近期，以光模块为核心的算力硬件频繁走高，“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）皆创历史新高，光模块含量超41%的创业板人工智能指数，年内以来累计上涨52%，显著跑赢CS人工智、科创AI等同类AI指数，持续领跑本轮AI行情。
行情走高之际，全市场首只创业板人工智能ETF（159363）连续获资金加仓，8月14日~8月20日资金累计增持6.59亿元，最新基金份额达39.7亿份创历史新高。杠杆资金也有亮眼表现，159363近4天杠杆资金累计流入5405.7万元，最新融资余额达1.12亿元，创历史新高。截至8月20日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超28亿元创上市新高，近1个月日均成交超2.5亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中排行第一。
消息面上，全球AI建设持续升温，算力需求或仍具备高景气：（1）OpenAI近期表示，在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设；（2）北美超大规模云服务商2025年第二季度财报显示资本支出持续扩张；（3）国内互联网大厂持续加码AI基础设施建设。
国盛证券指出，当前算力板块迎来宏观、中观和微观三维共振。整个AI算力行业“算力基建投入→应用变现→垂类领域扩张→再投资”的逻辑闭环再次得到强化，同时“算力优势→AI应用优势→市场优势”强调巨头算力军备竞赛紧迫性，两条逻辑链交叉印证，产业景气度已清晰明确，算力将成为未来重要资源之一。
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